Караг, юноша, способный превращаться в пуму, учится в скрытой от посторонних глаз школе для таких, как он. Иногда ему становится грустно — очень хочется увидеть родных. И вот его давний недруг, а когда-то — учитель, Эндрю Миллинг, делает неожиданное предложение. Если Караг скажет на школьном совете не совсем правду, то сможет навестить семью. Парень, не раздумывая, соглашается. Он и не догадывается, какие на самом деле цели у Миллинга и что тот задумал для их академии. А ещё Караг не знает, какие испытания ждут впереди его самого и верных товарищей: озорную Холли, превращающуюся в белку, смелую волчицу Тикаани и надёжного бизона Брендона.