Царь Салтан, остановившись в скромном деревенском доме, был очарован местной девушкой Анной. Её искренняя доброта и простота пленили его сердце. Вскоре она стала его женой, а затем подарила ему наследника.
Её сестры и мачеха, словно по воле случая, тоже оказались при дворе. Но вместо благодарности они затаили зависть. Им было мало этого везения, и они жаждали большего влияния.
Когда царь уехал по делам, они совершили подлог. Письмо, сообщавшее о рождении сына, было заменено другим, полным клеветы. Узнав ложные новости, Салтан пришёл в ярость. Он велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это распоряжение также не дошло — его перехватили и изменили.
В итоге по ложному приказу молодую царицу с младенцем заточили в бочку и бросили в морскую пучину, обрекая на, казалось бы, неминуемую гибель.